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9月中国棉纺织行业月度分析报告
文章来源: | 2022-11-04
为及时跟踪棉纺织企业运行状况,中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。
  为及时跟踪棉纺织企业运行状况,中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中,“生产运行篇”、“经济指标篇”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据,纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%,具有行业代表性;“行业景气报告篇”主要核心数据是中国棉纺织行业景气指数,该数据采集自全国近500家次棉纺织企业,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。
  三大篇章的报告具有权威性、专业性的决策参考价值,《纺织服装周刊》汇总发布,以馈读者。
  生产运行篇
  开机率回升,市场信心不足   
  中国棉纺织行业协会跟踪数据显示,2022年9月,市场购销有所好转,期货及外棉价格大幅下挫,国内棉花价格相对坚挺,棉纱、棉布价格维持弱,设备利用率提升。

【企业篇】
  一、原料采购及库存情况
  (一)原料采购情况
  9月,跟踪企业原料采购环比增长5.50%,原料中原棉采购量环比增长11.26%,其中进口棉采购量环比增长8.42%;非棉纤维采购量环比下降3.22%。9月,市场走货有所加快,纺织企业逢低采购,适当补充原料库存。 
图1 2021年以来跟踪企业原料采购环比变化情况
  从原料价格看,国内外期货市场大幅下挫,国内现货市场正值新旧年度交替,棉企挺价意愿较强,价格相对坚挺,内外棉价差缩小至2000元/吨左右。9月30日,郑棉期货主力合约13420元/吨,环比下跌1595元/吨;国内标准级棉花现货价格15005元/吨,环比下跌705元/吨;cotlook A指数106.7美分/磅,环比下跌24.9美分/磅,折1%关税价格18586元/吨,环比下跌3623元/吨。粘胶短纤价格下跌,9月30日价格为13500元/吨,环比下跌880元/吨;涤纶短纤受原料成本高企影响,价格波动上涨,9月30日价格为7725元/吨,环比上涨190元/吨。
  (二)原料消耗及库存情况
  跟踪数据显示,棉纺织企业原料消耗量环比增长1.57%,其中,原棉消耗量环比增长5.93%,非棉纤维消耗量环比下降5.45%。截至9月底,原料库存环比下降2.73%,1-9月累计同比下降19.18%。其中,原棉库存环比下降3.33%,1-9月累计同比下降23.64%;非棉纤维库存环比下降1.10%,1-9月累计同比下降4.39%。下游需求出现好转,纯棉纱尤其是棉混纺纱产量增加,棉花用量增多,但原料价格处于波动期,纺织企业补库谨慎,原料库存控制在低位。 
图2 2021年以来跟踪企业原料库存环比变化情况
图3 2021年以来跟踪企业原料库存累计同比变化情况
  二、产品生产情况
  跟踪数据显示,纱产量环比增长0.70%,其中纯棉纱和棉混纺纱分别增长2.21%和18.69%,纯化纤纱下降13.69%,1-9月累计同比下降5.20%;布产量环比下降1.35%,其中纯棉布下降3.02%,棉混纺布和纯化纤布分别上涨4.29%和4.81%,1-9月累计同比下降1.25%。纯化纤纱产量下降主要受市场需求减少的影响,特别是出口至东南亚的订单减少;布产量下降主要受纯棉布拖累,棉混纺布和纯化纤布表现较好。 
图4 2021年以来跟踪企业纱产量环比变化情况

图5 2021年以来跟踪企业纱产量累计同比变化情况

图6 2021年以来跟踪企业布产量环比变化情况
图7 2021年以来跟踪企业布产量累计同比变化情况
  截至9月底,跟踪企业纺纱设备利用率91.61%,环比增加0.85个百分点,同比下降7.28个百分点;织造设备利用率90.90 %,环比增加2.47个百分点,同比增加0.05个百分点。其中,纺纱设备利用率高于85%的企业占比76%,环比增加2个百分点;织造设备利用率高于85%的企业占比71%,环比增加1个百分点。
  三、产品销售及库存情况
  跟踪数据显示,9月纱销售量环比增长2.10%,布销售量环比下降12.82%,纱库存环比下降5.26%,布库存环比增长1.08%。纱线市场购销情况好于坯布市场,织造企业接单情况环比有所改善,在机订单增加,但仍以小单为主,旺季成色不足,后续新增订单稀少。
  纱、布价格维持弱势,基本平稳。9月30日,32支纯棉普梳纱价格23600元/吨,环比上涨100元/吨;30支纯粘胶纱价格17450元/吨,环比下跌350元/吨;32支纯涤纶纱价格11550元/吨,环比持平;全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.00元/米,环比持平。 
图8 2021年以来跟踪企业纱产品销售环比变化情况
图9 2021年以来跟踪企业纱产品销售累计同比变化情况
图10 2021年以来跟踪企业布产品销售环比变化情况
图11 2021年以来跟踪企业布产品销售累计同比变化情况

图12 2021年以来跟踪企业纱产品库存环比变化情况

图13 2021年以来跟踪企业布产品库存环比变化情况


【集群篇】
  根据对集群情况的跟踪调查,9月集群生产运行情况与行业基本一致,设备利用率提高。
  一、设备利用情况
  跟踪数据显示,9月集群内开工企业数量同比增长4.1%,从业人员数量同比下降7.8%,其中规上企业从业人员数量同比下降10.4%。
  集群企业设备利用率平均在78%左右,环比提高8个百分点,同比下降3.1个百分点,其中规上企业在79%左右。
  二、纱、布产能及产量情况
  跟踪集群纺纱产能同比下降2.5%,织布产能同比增加3.9%。
  产量方面,集群企业各类纱线产量1-9月累计同比下降3.7%,其中规上企业累计同比下降7.4%;布产量累计同比增长5.6%,规上企业累计同比增长2.8%。
  三、后期生产计划
  旺季效应明显减弱,市场短暂回暖后呈现走淡态势,国内外市场消费下降,市场信心不足。受新疆疫情影响,当前新棉收购进度明显慢于往年同期,买卖双方仍在博弈,目前籽棉价格有低开高走的趋势,需持续关注新棉上市情况,合理安排原料采购及生产。
  经济指标篇
  购销有所回暖,形势仍不乐观
  中国棉纺织行业协会(以下简称中棉行协)跟踪重点企业数据显示,2022年9月市场购销有所回暖,与8月相比,营业收入增速略有提高,出口交货值增速继续下降,利润降幅收窄,亏损面扩大。
  一、营收增速略有提高
  跟踪数据显示,2022年1-9月棉纺织企业营业收入累计同比增长1.9%,增速较1-8月提高0.3个百分点。
跟踪重点企业营业收入及成本同比变化
  1-9月棉纺织企业营业成本累计同比增长5.6%,增幅较1-8月提高2.3个百分点;营业成本占营业收入的比重为92.8%,较1-8月提高1.2个百分点。
  1-9月集群企业营业收入累计同比下降2.0%,降幅较1-8月扩大0.5个百分点;营业成本累计同比下降1.1%,降幅较1-8月扩大0.8个百分点。
  二、出口交货值增速继续下降
  跟踪数据显示,1-9月棉纺织企业出口交货值累计同比增长2.5%,较1-8月下降1.6个百分点;出口交货值占工业销售产值的比重为11.1%,较1-8月增加0.2个百分点。
跟踪重点企业工业销售产值及出口交货值同比变化
  1-9月集群企业出口交货值累计同比增长4.3%,较1-8月下降9.3个百分点;出口交货值占工业销售产值的比重为22.2%,较1-8月增加14.3个百分点。
  三、利润降幅收窄,亏损面扩大

  跟踪数据显示,1-9月棉纺织企业工业增加值同比下降9.9%;工业增加值率为13.4%,与1-8月持平。

跟踪重点企业工业增加值同比变化
  1-9月棉纺织企业利润总额同比下降14.7%,降幅较1-8月收窄9.6个百分点;利润率3.9%,同比下降0.8个百分点,较1-8月提高0.6个百分点。

跟踪重点企业利润总额同比变化

 
  1-9月棉纺织行业亏损企业数同比增长136.7%,增幅较1-8月增加11.7个百分点;亏损面34.8%,较1-8月扩大2.8个百分点,同比扩大20.1个百分点。
跟踪重点企业亏损面变化
  1-9月集群企业工业增加值同比下降11.9%,降幅较1-8月扩大0.9个百分点;利润总额同比下降31.1%,降幅较1-8月收窄1.5个百分点。
  总的来看,全球经济环境日益严峻,地缘政治不确定性和能源价格上涨导致的通胀上升,继续影响着消费者信心和增长预期,消费支出减少令纺织品服装类产品消费持续低迷。我国与全球经济深度绑定,亦面临着较大的经济下行压力,内销市场需求疲弱,纺织品服装内销形势仍不乐观。
  行业景气报告篇
  生产明显回升,产品库存继续下降
  9月份,全球滞胀风险继续攀升,阻碍经济进入良好复苏阶段的挑战进一步增多。随着国内稳经济一揽子政策持续发挥效能,加之高温天气影响消退,我国经济持续稳定恢复。从行业看,原料端价格弱势运行,随着传统纺织旺季到来,企业开机提升,市场购销有所好转,前期积压的产品库存开始下降,经营略有改善。面临新棉即将大量上市,终端消费后劲不足,企业对于未来行情持谨慎态度。
  9月份,中国棉纺织景气指数为49.72,较8月上升1.1,行业景气继续回升,接近枯荣线水平,达近一年最高值。从分项指数看,除产品库存指数和企业信心指数外,其余指数均较8月上升,其中产品库存指数继续保持在枯荣线水平以上,生产指数连续13个月以来首次高于临界点,回归到扩张区间。
  原料采购指数
  9月,原料采购指数为49.57,较8月上升2.09,维持回升态势。从市场价格看,国内新棉收购谨慎,终端纺织市场好转不明显,棉花价格弱势震荡;化纤短纤方面,涤纶短纤价格略有反弹,粘胶制造企业普遍下调粘胶价格,成交重心走低。具体数据,国内3128级棉花现货月均价15367元/吨,环比下降151元/吨,降幅0.97%;1.4D直纺涤短月均价7737元/吨,环比上涨133元/吨,涨幅1.75%;主流粘胶纤维月均价13978元/吨,环比下降531元/吨,降幅3.66%。从采购量看,随着下游市场好转,棉纺织企业棉花采购增加,化纤短纤则按需采购,补货量多在半个月左右。 
  原料库存指数
  9月,原料库存指数为48.83,较8月上升1.23。当月,原料端价格波动幅度不大。棉花方面,市场观望新棉上市,棉纺织企业库存量不高;化纤短纤方面,粘胶短纤在中秋节前成交相对集中,但由于价格回落,棉纺织企业严格控制库存量,并希望粘胶短纤价格能进一步下调以缓解成本压力和现金流。涤纶短纤价格虽有上涨,但市场仍有一定看空情绪,因此库存量以销定补,维持较低水平。从分项指数看,棉花库存量指数48.23,较8月上升1.25;非棉纤维库存量指数49.43,较8月上升1.22。 
  生产指数
  9月,生产指数为51.67,较8月上升2.01,位于枯荣线上方。当月,纺织行业进入传统旺季,棉纺织企业生产活动有所加快,设备满负荷开台,生产指数回升至扩张区间。根据中棉行协调研了解,大多数棉纺织企业开工率保持较高水平,少数企业因订单不满或用工短缺,开台率不到100%。当月棉纺织企业设备开台率指数51.34,较8月上升1.52。产量方面,纱产量指数52.48,较8月上升2.9,布产量指数51.36,较8月上升1.98。

   产品销售指数

  9月,产品销售指数为48.47,较8月上升1.1。从市场价格看,纱布报价基本平稳,实际成交则按单商谈。当月,32支纯棉普梳纱月均价23708元/吨,环比下降327元/吨,降幅1.36%,纯棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜纹)月均价5元/米,环比下降0.13元/米,降幅2.53%。从市场销量看,纱布走货量较前期增加,由于终端市场消费持续低迷,市场行情与往年相比略显不足,但与前期相比明显好转。9月,纱、布销售量指数分别为52.45和50.79,均位于枯荣线上方,市场维持回暖迹象。 
  产品库存指数
  9月,产品库存指数为51.64,较8月下降0.67,位于枯荣线上方,处于扩张区间。当月,市场购销有所好转,企业顺价走货,产品库存压力有所缓解,粗厚品种出货相对好于常规品种,库存下降明显。从构成产品库存指数的分项指标看,纱库存量指数为51.80,布库存量指数为51.41,分别较8月下降0.1和1.52,继续位于枯荣线上方,但扩张步伐有所放缓。 
  企业经营指数
  9月,企业经营指数为48.72,较8月上升0.62,景气度继续改善。当月,下游订单较三季度初期有所恢复,但基本是固定客户的小单,成交价格维持平稳或略有下跌,企业利润情况仍不乐观。由于原料端价格波动频繁,企业表示将在维持稳定收益上投入更多精力,以期改善现有的经营状况。当月,主营业务收入指数为49.44,较8月下降0.11;利润总额指数为48,较8月上升1.34。 
  企业信心指数
  9月,企业信心指数为46.64,较8月下降0.04。当前美欧通胀水平持续升高,俄乌冲突升级加剧了地缘政治紧张,全球经济增长速度明显放缓,消费进一步被削弱,我国纺织品服装出口压力上升。国内终端需求持续疲软,上下游产品价格传导不畅,客户备货不积极,企业期待的“金九银十”低于预期。叠加新棉即将大量上市,不确定因素较多,对于后市,企业表示信心有限,多持观望态度。
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