张倩/文
欧盟是我国纺织行业重要的出口市场之一，我国对欧盟出口纺织品服装金额占全行业出口的比重曾于2009年达到21.6%的峰值，规模超过美国。此后，欧盟在我国纺织品服装出口额中的占比逐渐下降，直至2021年被东盟超越，2022年比重已降至14.4%。2023年以来，我国对欧盟出口纺织品服装规模继续减少，根据中国海关数据，1~4月我国对欧盟出口纺织品服装107亿美元，同比下降20.5%，出口额占全行业的比重降至11.5%。
英国曾是欧盟市场的重要组成部分，2020年底正式完成脱欧。英国脱欧后，欧盟的纺织品服装进口总额缩减了约15%，2022年我国共对英国出口纺织品服装76.3亿美元。2023年1~4月，我国对英国出口纺织品服装18.2亿美元，同比减少13.4%。今年以来，我国纺织行业对欧盟及英国市场出口均有所下滑，与其宏观经济走势及进口采购格局关系密切。
消费环境分析
货币数次加息，加剧经济疲弱，个人收入增长欠佳，消费基础不稳。
2023年以来，欧洲央行加息三次，基准利率从3%增加至3.75%，与2022年年中时的零利率相比提升显著；英国央行今年也已两度加息，基准利率升至4.5%，均已达到2008年国际金融危机以来的最高利率水平。利率升高增加借贷成本，使得投资和消费两大需求复苏受到制约，引发经济疲弱，个人收入增长随之放缓。2023年一季度，德国GDP同比下降0.2%，英国和法国GDP同比分别仅增长0.2%、0.9%，增速分别较上年同期下降4.3、10.4、3.6个百分点。一季度，德国家庭可支配收入同比增长4.7%，英国员工名义薪酬同比增长5.2%，分别较上年同期下降4和3.7个百分点，法国家庭实际购买力环比下降0.4%。此外，根据英国阿斯达连锁超市的报告，5月份有80%的英国家庭可支配收入下降，40%的英国家庭陷入负收入状况，实际收入不足以支付账单和生活必需品消费。
表1：欧元区基准利率调整情况
数据来源：国际清算银行
物价整体高位，服装服饰产品消费价格震荡走高，削弱实际购买力。
受到流动性过剩及供给短缺等因素影响，2022以来，欧洲国家普遍面临较为严重的通货膨胀压力，尽管欧元区及英国自2022年以来频繁通过加息抑制物价上涨，近期欧盟和英国的通货膨胀率也从2022年下半年高点的10%以上回落至7%~9%，但仍远远高于2%左右的正常通胀水平。高物价明显抬高生活成本，抑制了消费需求的增长。2023年一季度，德国家庭最终消费同比下降1%，英国家庭实际消费支出无增长；法国家庭最终消费环比下降0.1%，剔除价格因素后的个人消费数量环比下降0.6%。
而从服装消费价格来看，法国、德国和英国不但没有随通胀压力缓解而逐步回落，反而呈现震荡上行走势，在家庭收入增长欠佳背景下，高物价对于服装消费的抑制作用明显。2023年一季度，德国家庭服装鞋履消费支出同比增长0.9%，法国、英国家庭服装鞋履消费支出分别同比下降0.4%、3.8%，增速较上年同期分别回落48.4、6.2、27.4个百分点。2023年3月，法国服装相关产品零售额同比减少0.1%，4月德国服装相关产品零售额同比减少8.7%；前4个月英国服装相关产品零售额同比增长13.4%，增速较上年同期放缓45.3个百分点，如果剔除价格上涨因素，实际零售量基本为零增长。
图1：法国、德国、英国服装消费价格增长情况
数据来源：法国国家统计与经济研究所、德国联邦统计局、英国国家统计局
图2：法国、德国、英国家庭服装鞋履消费支出累计同比增速
数据来源：法国国家统计与经济研究所、德国联邦统计局、英国国家统计局
图3：法国、德国、英国家庭服装皮革鞋履产品零售增速
数据来源：法国国家统计与经济研究所、德国联邦统计局、英国国家统计局
进口态势分析
当前欧盟内部贸易纺织品服装进口额有所增长，自外部进口则有所减少。
欧盟纺织服装产品消费市场容量较大，且由于欧盟在纺织品服装方面的自主供给逐步减少，自外部进口是欧盟满足消费需求的重要途径。1999年，自外部进口占欧盟纺织品服装进口总额的比重尚不足一半，仅为41.8%，此后逐年提升，2010年起占比超过50%，直至2021年再次回落到50%以下。自2016年起，欧盟每年从外部进口纺织品服装金额均超过1000亿美元，2022年进口金额为1539亿美元。
2023年以来，欧盟自外部进口纺织品服装的需求有所下滑，内部贸易则保持增长，一季度共自外部进口纺织品服装330亿美元，同比减少7.9%，所占比重下降至46.8%；欧盟内部贸易纺织品服装进口额为375亿美元，同比增长6.9%。分国别看，一季度，德国、法国从欧盟内部进口纺织品服装同比分别增长3.7%、10.3%，自欧盟外部进口纺织品服装同比分别减少0.3%、9.9%。
英国自欧盟进口纺织品服装降幅明显小于自欧盟外进口。
英国的纺织品服装进口贸易以对欧盟外部的贸易为主。2022年，英国共进口纺织品服装276.1亿英镑，其中自欧盟进口仅占32%，68%为自欧盟外部进口，比2010年70.5%的峰值略有降低。从数据来看，脱欧对于英国与欧盟之间的纺织品服装贸易往来并没有产生明显影响。
2023年1~4月，英国共进口纺织品服装71.6亿英镑，其中从欧盟进口纺织品服装的金额同比减少4.7%，从欧盟外部进口纺织品服装的金额同比减少14.5%，从欧盟外部的进口额占比也同比下降3.8个百分点降至63.5%。
图4：欧盟自外部进口纺织品服装占纺织品服装进口总额比重
数据来源：欧盟统计局
图5：2023年一季度法国、德国、英国纺织品服装进口额增速
数据来源：法国国家统计与经济研究所、德国联邦统计局、英国国家统计局
近年来，我国在欧盟及英国纺织品服装进口市场中占比逐年下降。
2020年以前，我国在欧盟纺织品服装进口市场中占比于2010年达到42.5%的峰值，此后逐年下降，2019年已降至31.1%。新冠肺炎疫情爆发，引发欧盟口罩、防护服等产品需求迅速增长，防疫物资大量进口将我国在欧盟纺织品服装进口市场中所占份额重新拉升至42.7%的高位。但此后，随着防疫物资需求从峰值回落，加上国际贸易环境日趋复杂，我国出口的纺织品服装在欧盟所占市场份额重回下降轨道，2022年为32.3%。在我国市场份额下降的同时，孟加拉、印度、巴基斯坦等南亚三国市场份额提升最为明显。2010年，上述南亚三国纺织品服装仅占欧盟进口市场的18.5%，2022年该比重提升至26.7%。
自美国所谓“涉疆法案”生效以来，我国纺织行业对外贸易环境更加复杂严峻。2022年9月，欧盟委员会通过所谓“强迫劳动禁令”草案，建议欧盟采取措施禁止在欧盟市场上使用强迫劳动制造的产品。尽管目前欧盟仍未公布该草案的进展及生效时间，但很多采购商出于规避风险考虑，调整削减了自我国的直接进口规模，同时间接促使我国纺织企业增加海外产能，影响了我国纺织品服装的直接出口规模。
2023年1~4月，在欧盟进口的纺织品服装中，我国所占市场份额仅为26.9%，较上年同期下降4.1个百分点，已被南亚三国合计占比反超2.3个百分点。从国别角度看，我国在欧盟主要成员国法国、德国纺织品服装进口市场中所占的份额均有所下降，在英国的进口市场占比也呈相同走势。2023年1~4月，我国出口的纺织品服装在法国、德国和英国进口市场中所占比重分别为27.5%、23.5%和26.6%，较上年同期分别下降4.6、4.6和4.1个百分点。
图6：我国纺织品服装在欧盟进口市场中所占比重
数据来源：欧盟统计局
表2：我国纺织品服装在欧盟及部分国家进口市场中所占比重
数据来源：欧盟统计局、法国国家统计与经济研究所、德国联邦统计局、英国国家统计局
小贴士：
欧盟约有4.5亿人口，人均GDP3.8万美元，每年个人服装鞋履消费支出金额超过3600亿美元，是全世界最为重要的纺织品服装消费市场之一。其中，德国、法国、西班牙、荷兰是规模较大的纺织品服装消费和进口市场，德国与法国家庭服装鞋履消费支出金额合计约占欧盟的40%。欧盟有一定的纺织品服装生产供给能力，但消费市场容量更大，除欧盟内部贸易循环满足部分需求外，每年还需从欧盟外部进口约1500亿美元的纺织品服装。
英国于2020年完成脱欧，其服装相关产品消费容量与德国相当，从欧盟外部进口纺织品服装金额与法国相当。
