中国纺织国际产能合作企业联盟/文 

　　导读

　　埃及，一个纺织业生产可以追溯到数千年前的文明古国，一个以超优质长绒棉闻名世界的北非大国。作为“21世纪海上丝绸之路”的重要节点，随着“一带一路”建设向非洲大陆的深入，越来越多的中国企业赴埃寻求国际产能合作机会。 

　　为了助力中国纺织服装企业投资埃及，本文整理分析了埃及纺织服装业发展和投资环境概况，满满干货分享给您！ 

　　Part 1 

　　埃及初印象 

　　埃及地跨亚、非两洲，隔地中海与欧洲相望，国土面积100.145平方公里，94%的国土被沙漠覆盖，可耕种面积大多位于尼罗河河谷和三角洲附近，全国共有人口9650万左右，是非洲第三人口大国。

　　首都开罗是埃及的政治、经济和商业中心，人口接近1900万，是阿拉伯和非洲国家人口最多的城市。

　　2011年埃及政局持续动荡，经济陷入困境，外国投资下滑超过70%，投资环境恶化。2014年起，埃及政局趋于稳定，经济状况明显好转。IMF预计，埃及2017/2018财年经济增长率将超过5％（埃及财年为每年7月1日至次年6月30日）。

　　埃及纺织服装业 

　　发展概况 

　　埃及是世界上少数拥有较为完整纺织产业链的国家之一，也是非洲大陆最大的棉花种植和纺织品生产集群地之一。纺织产业的年产值约为100亿美元，占埃及全国GDP比重的3%左右，占制造业总产值比重的27%，其中服装业产值32亿美元。

　　埃及目前拥有7150家纺织服装企业，占全国注册企业总数的20%以上，其中服装工厂超过1500家。纺织服装业吸纳就业人数超过150万人，约占全国工业就业人口的30%，纺织品服装出口占埃及非石油天然气类货物出口的15%左右。

　　埃及纺织服装业 

　　发展特点 

　　01

　　棉花是埃及最主要的农作物和经济作物，主要品种为长绒棉（33mm以上）。埃及长绒棉品质优良，世界闻名。2010年以来埃及棉花种植面积和产量大幅下降，本地棉纱厂七成左右棉花需求依赖进口。政局稳定后，埃及政府多次重申棉花种植重要性，目前正进行多项棉花新品种研发及多渠道扩大种植面积。

　　埃及人口超过9000万，劳动力资源丰富。埃及纺织产业工人工资在全球范围内具有一定竞争力。目前，埃及普通工人工资约为80-100美元每月，拥有一定技术的纺织工人的月工资约为150美元，管理人员月工资约为300美元。

　　02

　　埃及国有纺织企业运营步履艰难，3家最大的国有纺织公司主要订单来自军方，严重缺乏市场竞争力。私营企业发展不均衡问题突出，中小型企业受政局动荡、外汇短缺和进口购汇困难问题影响，经营困难。

　　部分大型私企拥有较强国际竞争力，世界最大机织地毯生产企业之一--Egypt Oriental Weavers Carpet Company年生产量可达1.1亿平方米，占埃及该类产品总市场份额的85%，占美国地毯进口市场的25%，欧洲地毯进口市场的20%。

　　03

　　近年来，借助便利的交通枢纽优势，埃及已经形成3个以运河、港口等为中心的纺织产业集群。同时，埃及政府正在兴建纺织服装工业区，位于Sadat市的纺织服装工业区建设程序已经启动。

　　埃及纺织服装业 

　　对外贸易情况 

　　美国、欧盟和阿拉伯国家是埃及纺织品服装最主要的出口市场，对美和欧盟的纺织品服装出口分别占埃及出口总额的45%和38%。中国、土耳其和孟加拉是其主要进口来源国。

　　埃及纺织品服装进出口贸易自2008年开始进入明显增长阶段。受全球消费需求低迷影响，2016年，埃及全年出口纺织品、服装同比下降17.1%和15.3%。

　　2017年埃及出口纺织品服装28.22亿美元，同比增长12%，占埃及全年货物出口贸易总额的10.9%。

　　从重点出口产品来看，梭织服装占埃及纺织品服装出口总额的比重最大，出口金额为9.11亿美元，占比32.28%，次是棉纺类产品（棉花、棉纱线及棉质面料），第三是针织服装，地毯类产品排名第四。

　　2017年埃及进口纺织品服装34.83亿美元，同比增长20.9%，占埃及全年货物进口总额的5.25%。

　　从重点进口产品来看，化学纤维长丝面料全年进口金额达9.45亿美元，在其行业进口总额中占比最大，其次是化学纤维短纤面料，棉纺类产品排名第三，进口排名第四位的是梭织服装。

　　埃及纺织服装业 

　　吸引外资情况 

　　纺织服装业是当前埃及政府认定的工业和外贸发展五大战略产业之一，也是吸引外资的重点产业。埃及政府提出纺织产业2025年发展愿景，当前正在兴建和招标的纺织服装工业区是埃及吸引海外投资纺织产业的重要途径。

　　目前在埃投资的纺织企业主要以邻国土耳其为主，中国近年开始关注埃及，部分中小纺织企业在埃及设厂，山东如意等领军企业也正在计划对埃投资。GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等知名品牌已经在埃及设置代工工厂。　

　　导读

　　根据2018年非洲投资指数（AII）显示，当前埃及在所有非洲国家中外资吸引力位列第二，仅次于摩洛哥。

　　那么，问题来了，为了吸引外商投资，埃及政府都做了哪些努力？纺织服装企业投资埃及的优势以及限制因素都有哪些？下面将为您逐一揭晓！

　　Part 2 

　　投资埃及的五大有利因素 

　　01

　　政局稳定后，埃及政府采取一系列改革发展措施，经济恢复增长效果显著，吸引外资成为埃及经济改革和未来发展的核心内容之一。 

　　2017财年，埃及的GDP增长率为4.1%，与动荡时期相比稳步提高。对外贸易方面，2017年1-12月，埃及货物进出口额为922.82亿美元，同比增长14.55%。

　　经济的恢复增强了投资者信心。2017年，埃及外商直接投资额（FDI）为79亿美元，同比增长14.5%，基本恢复到政局动荡前水平。

　　02

　　总统亲自担任投资机构负责人，推出多项鼓励投资规定，新《投资法》激励措施有利于吸引外资，投资环境得到有效改善。 

　　2017年5月，埃及出台新《投资法》，简化审批程序、缩短审批时间、畅通投诉渠道，同时规定了不同地区的投资优惠政策。新投资法最主要内容有：

　　根据不同投资地域，投资者通过税费抵扣形式，最高可收回50%投资成本。

　　能够使用的外国工人数量从总用工比例的10%调整到20%。

　　投资项目取得利润可自由汇出境外。

　　为设立公司进口的必要机器设备等，按照货值2%的统一税率缴纳海关关税。

　　除颁布新《投资法》外，埃及政府还修改了商业注册法、工业执照法、证券市场管理和财务法等。随着一系列法律的修订和完善，埃及的营商环境得到了逐步改善。

　　03

　　埃及区位优势明显，自由贸易区设立和多项贸易协定签署为投资者创造了便利的国际贸易条件。 

　　区位优势 

　　陆路连接亚、非两洲，海路通过苏伊士运河连接地中海和印度洋，北部与欧洲相望，西南部直通非洲大陆腹地，区位优势明显。

　　出口至欧洲、非洲、中东等地极为便利且运输成本较低。至美国的海运时间12天，到欧洲国家仅需5-7天。

　　自由贸易区 

　　国内有10个自由贸易区，区内进出口货品程序简化，无须缴付关税或其他税款及费用。

　　贸易协定 

　　埃及多双边贸易协定涉及的市场人口接近20亿，主要有：

　　1、埃及-欧盟合作伙伴协议

　　目前，埃及工业品进入欧盟市场享受零关税，无配额限制。

　　2、埃及-欧洲自由贸易联盟自贸协议

　　3、非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）框架协议

　　4、埃及、以色列、美国签署“合格工业区”协议

　　5、埃及-土耳其自由贸易协定

　　6、埃及、约旦、摩洛哥和突尼斯签署四国自由贸易区协定

　　TIPS 

　　合格工业区 

　　根据埃及与美国和以色列签署的合格工业区协议(简称QIZs)，从埃及的7个合格工业区向美国出口的产品免除所有进口关税。目前合格工业区最主要出口产品为纺织品和成衣。

　　因QIZ协议要求对美出口产品价值中须有10.5%或以上为以色列制造才能享受免税政策，因此埃及自以色列进口了大量纺织服装生产原材料，进口额超过埃及所有自以色列进口产品总额的60%。

　　04

　　相对丰富的自然资源，较为完善的基础设施为吸引外资奠定良好基础。 

　　埃及拥有较为丰富的自然资源，大量未开发荒地价格低廉，石油天然气资源也不断有新发现。埃及棉花资源丰富，质量较高，是最主要的农作物和经济作物。

　　就整个非洲而言，埃及基础设施较为完善，目前，埃及拥有各类公路6.4万公里，基本连接全国大部分城镇乡村。铁路网达9570公里，国际机场众多，其中开罗机场是非洲第二大空港。埃及拥有15个商业港口，年货物处理能力接近2.4亿吨。

　　此外，埃及有超过3万兆瓦的发电装机容量，发电能力在非洲及中东地区位居前列，政府计划在2030年前再增加5万兆瓦电力产能。

　　05

　　人力资源丰富，国内市场充满潜力，生产要素具备国际竞争力。 

　　中东地区和非洲地区的人口大国，国内市场需求较大，充满潜力。

　　劳动力资源丰富，2016/2017财年劳动力人口达到2918万人。

　　各类高校41所，拥有相当数量受过教育的技术人才和高等教育人口，高端和低端劳动力并存。

　　互联网用户数量4720万人，接近总人口的一半。

　　整体能源价格较低，部分生产要素具备一定国际竞争力。

　　埃及与其他国家 

　　生产要素对比图 

　　投资需要注意的限制因素 

　　当前，纺织服装业投资埃及，还有以下限制因素需要重点关注：

　　01

　　经济外向依赖性强，困难重重。 

　　经济恢复增长势头较好，但实体经济根基薄弱，外债总额占GDP比例几乎达到100%，缺乏强有力的主体产业支撑，目前拉动经济增长的重大举措主要依赖国外援助和国际借贷，长远看经济稳定发展依旧存在困难，产业结构调整仍需深入进行。

　　02

　　政治局势和安全形势依旧面临挑战。 

　　虽停止全国性政局动荡，但局部示威游行时有发生，近年发生多起恐怖袭击事件，安全形势仍然严峻。受国内通胀率高，埃镑贬值影响，民众生活压力大，贫困人口比例高，如经济发展不能尽快解决民生需求问题，政治局势稳定仍将面临巨大挑战。

　　03

　　营商环境依旧存在制约。 

　　政府高层虽大力推行各项举措振兴经济，但各级政府部门行政效率仍较低，各类法律法规繁杂且政策多变，制约了埃及营商环境的改善速度和成效。工业基础虽与其他非洲国家相比较好，但基础设施建设升级速度仍然较慢，电力等设施配套不足、投资用地短缺的问题也需要时间克服。